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  保利协鑫 (3800 HK) - 调高
2017年盈利预测,但需关注2018年业绩下滑风险 - 孙胜权

  我们上调公司2017年盈利预测,以反映公司硅片澳门金沙官网线上娱乐产品的供不应求和价格坚挺,但是我们下调了公司2018年的盈利预测,以反映单晶、多晶技术路线之争所导致的价格快速下降,同时子公司协鑫新能源(0.62, 0.00, 0.00%)配售新股也将稀释公司净利。

  我们把2017/18年的每股基本盈利预测由澳门金沙官网线上娱乐法多晶硅、电子级多晶硅等新产品新技术的研发以及新疆多晶硅厂扩产、与中环股份在单晶硅片方面的战略合作等将是公司未来的亮点。

  我们将公司目标价由之前的1.05港元上调为1.34港元,该目标价相当于我们2017/18年每股盈利预测值的7.9倍和8.2倍,以及2017年每股资产净值0.9倍。我们维持中性评级